确定观察对象
一是确定拟观察的的总体范围；
二是确定拟观察的个案对象；
三是确定拟观察的具体项目 。
比如 ， 要研究新分配到小学任教的中师或大专毕业生在课余时间进行业务、文化进修的情况 ， 那么 ， 拟观察总体就是教师工作年限达一年或两年的新教师 。 在这一总体范围内 ， 再定下具体观察哪几所小学 ， 哪几个教研组中的哪些教师 。 具体观察名单确定以后 ， 再把拟观察的时间、场合、具体观察项目确定下来 。
制定观察计划
观察计划除了明确规定观察的目的、中心、范围 ， 以及要了解什么问题、搜集什么材料之外 ， 还应当安排观察过程：观察次数、密度、每次观察持续的时间 ， 如何保证观察现象的常态等 。
策划和准备观察手段
观察手段一般包括两种：
一种是获得观察资料的手段；一种是保存观察资料的手段 。
获得观察资料的手段主要是人的感觉器官 ， 但有时需要一些专门设置的仪器来帮助观察 ， 如观察屏、计算机终端装置、更高级的如动作反应器等 。 这些仪器主要起两方面作用：保证观察的客观性与提高观察的精确性 。
在保存资料的手段中 ， 人脑是天然器官 。 但这种与观察主体连在一起的保存手段缺乏精确性和持久性 ， 也不能实现资料的客体化 。 因此 ， 人们先利用文字、图形等符号手段 ， 进而又利用摄影、录音、录像等技术手段 ， 把观察时瞬间发生的事、物、状况以永久的方式 ， 准确地、全面地记录下来 ， 供研究地反复观察资料和分析资料所用 。
无论哪一类手段 ， 都应在观察开始前就准备好 ， 对观察中使用的种仪器也须事先作好功能检查 ， 以保证在使用过程中不出现障碍 。 对于观察人员来说 ， 必须掌握使用仪器的基本方法 ， 并知道在观察中应做些什么 。 如要详细、全面拍摄一堂课 ， 一部摄像机是不够的 。 观察者应准备几部摄像机 ， 并事先作好分工 。 即使是作观察记录 ， 也需要事先作好设计 。 在记录纸上印好以一定的格式排列的必须记录的项目 ， 还可以约定一些记录符号 ， 以尽量减少现场记录时书写文字的时间．
我们以中学生课堂行为记录为例 ， 见表5－1 。 在下面表格中 ， 研究人员根据研究需要 ， 列出他认为在课堂上学生可能发生的行为 。 但估计所列不会完全 ， 所以留出一些空格 ， 让观察员在需要时使用 。 研究者如果要请别人帮助观察 ， 必须事先和观察人员讲清楚每一个项目的具体所指 ， 遇到意外情况的处理方法 ， 要求他们熟悉每一个项目的所在位置 。 为了稳妥起见 ， 还可以在正式观察前先作几次观察练习 ， 帮助观察人员熟悉表格的内容；如发现表格的缺陷 ， 可在正式观察前作出调整 。
规定统一性标准
为了增加观察的客观性 ， 为了便于衡量和评价各种现象 ， 为了易于用数量来表达观察的现象 ， 为了使观察结果可以核对、比较、统计和综合 ， 必须事先考虑自己的观察可能涉及到的各种因素 ， 并对每一因素规定出统一的标准 。 每次观察或观察同一现象的不同观察者 ， 要坚持采用统一的标准去衡量 。 这主要在于 ， 不同的研究项目常会涉及到不同性质的标准 。 如：有的涉及到单位问题 ， 如怎样衡量学生表现的知识质量；有的涉及到定义问题 ， 如怎样才算违反纪律；有的涉及计算方式问题 ， 如怎样登记和表达学生之间产生的矛盾的频率 ， 等等 。 对类似问题 ， 都应事先做好统一规定 。
逐段提出观察提纲
在观察计划的基础上 ， 应对每次或每段（几次同一性质上一内容的观察组成一段）观察提出具体提纲 ， 以便使观察者对每一次观察的目的、任务和要获得什么材料非常明确 。 观察提纲可以包括本次观察要解决的具体问题 ， 并且应当在前一次观察的基础上 ， 经过深思熟虑之后提出来 。 亦可采用表格的方式 ， 以便于分类统计 。
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