第12集
刘备带众人来到天荡山 ， 他轻松闯过智力问答见到名医 。 众人误打误撞让名医答应医治关羽 ， 可当名医听到马超名字后又当众反悔 。 原来马超和名医存有恩怨 ， 关羽决定不惜舍掉手臂也要帮马超了解心结 ， 他们几人静坐在堂前恳求见名医 。
第13集
马超讲述自己七岁时候和名医儿子伯仁切磋武功 ， 伯仁不慎倒地身亡 ， 他胆怯选择逃避 。 但其实伯仁是死于心脏病 ， 名医终于醒悟是自己很少陪伴儿子而伤心自责 。 黄巾高校张饶趁机抓了名医 ， 五虎将发现端倪将名医救出 ， 名医弟子华圆决定替关羽治疗 。
第14集
华圆开始为关羽刮骨疗毒 ， 刘备惊讶脱口而出叫华圆为华佗 ， 经刘备强烈提议华圆决定改名为华佗 ， 刘备竟然无意间更改了历史 。 关羽治愈归来 ， 五虎将邀请貂蝉和小乔来聚会 ， 关羽携几位兄弟热舞燃爆全场 ， 貂蝉对关羽心动不已 。 魔术师邀请貂蝉变魔术 ， 一番障眼法之后貂蝉竟然被掳走 。
第15集
【陈诗敏男朋友是谁】五虎将四处寻找也不见貂蝉踪影 ， 关羽担心貂蝉安慰竟和兄弟争吵起来 。 刘备劝大家安心等待 。 原来绑架的事貂蝉后妈也有参与 ， 王允得知后焦急万分 ， 李儒打来威胁电话要求王允交出校长之位 。 貂蝉被李儒植入控制芯片 ， 貂蝉被控制如同玩偶一样 。
第16集
貂蝉被迫学动物形态 ， 令她生不如死 。 刘备和关羽在酒吧查看碰到李儒 ， 李儒害人不成却把自己定住 ， 他被刘备和关羽一番戏弄后带回曹府 。 李儒已被植入不能讲真话的芯片 ， 他说出貂蝉下落后立即晕厥 ， 可是大伙却不知道定军山在何处 。
第17集
刘备毫无思绪只好求助雷婷 ， 雷婷冒险与刘备相见并告诉定军山就是黄巾高校的秘密农改场 ， 并告知止戈自己无法透露太多 。 刘备将情报告诉王允 ， 王允命曹操指挥救出貂蝉 。 五虎将前往定军山农改场 ， 关羽一招打败牧人庄 ， 而赵云也轻松击败风尘味三侠 ， 马超利用神技也将管亥击败 。
第18集
五虎将闯进定军山却中了麻瓜毒气 ， 幸好黄忠呼吸慢才救出众人 。 关羽一行人来救貂蝉却扑了个空 ， 原来吕布先行一步 。 正当王允着急之时貂蝉现身 ， 貂蝉后妈的计划落空被王允驱逐 。 而救出貂蝉的功臣吕布受到王允嘉奖 ， 刘备惊讶不已 ， 关羽却十分吃醋 。
第19集
在同学的怂恿下 ， 貂蝉讲述自己被吕布救下的经过 ， 她被吕布傲人的英姿吸引 ， 芳心暗许 。 张飞偶然发现吕布鬼鬼祟祟 ， 他和赵云等人故意刁难吕布被关羽阻止 。 关羽决心变强这样才能吸引到貂蝉 ， 曹操得知后将义冢五功秘籍交给关羽 ， 关羽日夜钻研其中奥秘 。
第20集
吕布和貂蝉越走越近 ， 关羽很是怀疑 。 张飞、马超和黄忠故意戏弄吕布 ， 结果吕布轻松化解 ， 貂蝉得知对张飞冷嘲热讽 。 三兄弟气不过找吕布决斗 ， 然而三人齐力都无法打败吕布 ， 幸好赵云及时赶来 ， 大战一触即发 ， 貂蝉等人得知急忙赶来 。
第21集
赵云和吕布过招也败下阵来 ， 关羽带众人前来劝架 。 关羽主动道歉 ， 貂蝉得知五虎将围殴吕布非常生气 ， 乔倩指责五虎将以多欺少 ， 话语相当难听 。 学校选举新一届学生会长 ， 张飞对吕布讥讽竟让吕布有了竞选的决心 ， 而貂蝉也公然支持吕布 。 关羽决定向貂蝉表白 ， 他又是送花又是送零食结果遭到貂蝉婉拒 。
第22集
关羽十分失望却顿时完全放下心结要和貂蝉做好朋友 ， 此时吕布却来挑战关羽 。 双方约定在学校公开决斗 ， 其他同学纷纷来观战 。 关羽交手不占优势 ， 他使出义冢五功却被吕布瞬间学会 。 貂蝉弹奏古筝成功化解同学间的恩怨 ， 吕布也没了斗志选择离开 。
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